08-09年中国信息产业经济形势分析报告

 2008中国信息产业经济年会上，工业和信息化部运行监测协调局副巡视员高素梅分析并预测了2008-2009年中国信息产业经济运行形势。  

　　我们先来看一下2008年电子信息产业的基本情况。  

　　2008年产业发展存在六个特点，第一个特点是产业结构调整在稳步推进，今年1到10月份，一些高附加值和高技术产品的发展增速仍然还是非常快，占行业比重在逐步提升。电子器件，电子元件增速都是20%，元器件比重在整个行业是在33.2%，比去年同期提高2.5个百分点，新兴元器件占全行业比重提高了3.4个百分点。笔记本电脑、平板电视整体发展增长迅猛。软件产业刚才已经介绍了，软化产业发展得非常好，增速超过30%。  

　　第二个特点就是信息化推进工作取得积极进展，一是信息技术改造传统产业步伐加快，1-10月，工业重点行业二维、三维计算机辅助设计应用率接近70%，集散控制系统、可编程控制器等技术在钢铁、石化等行业取得更广泛应用。二是电子政务网络基础设施建设基本完成，电子商务蓬勃发展，电子大中型企业的网上采购与销售占本企业销售收入的比重达36.8%，同比提高了5.4个百分点。三是农村信息化服务体系正在形成，全国99.6%行政村和91.7%自然村已开通电话线路，除西藏、甘肃、青海外，其他省份均已实现“乡乡能上网”。  

　　第三个特点就是软件产业硬性态势良好。  

　　1-10月，软件业务收入同比增长31％，高出制造业增速15.3个百分点，同比提高了10个百分点，占全行业比重13.6%，提高了1.4个百分点。  

　　一是软件产业结构调整持续加快，软件服务理念明显增强。二是软件出口及服务外包发展较好。1-10月完成出口额同比增长51.3%，其中软件服务外包同比增长47.2%，占出口比重8.9%，同比提高了2个百分点，但由于受外部环境影响，嵌入式软件出口增幅下降。  

　　第四个特点是经济效益稳中有降。9月份，全行业利润是增速21%，但是我们同比百分点下降还是比较多，降了4个百分点，上交国家税金下降3个百分点。从我们各个行业情况看，大部分行业效益都出现下滑，除了通信行业，增长比去年同期提高以外，其他都是下滑。最多是集成电路，已经出现负增长。  

　　第五个特点对外贸易发展平缓。1到10月份进出口贸易总额是增速17%，同比下降6.9%，。  

　　第六个特点是区域发展呈现不同格局。东部地区发展相对放缓，增加值增速同比回落近3个百分点，比全国平均水平低1个百分点以上。中西部地区发展相对迅猛，大部分省市工业增加值增速都超过20%。特别是河北、江西、河南、广西、重庆、四川增加值增速超过40%  

　　以上这些是2008年的整个经济运行情况出现的特点，这其中还有出现了一些值得关注情况和变化。  

　　第一个值得关注的情况是，全行业经济运行下行明显加快。从行业来看，我国电子信息产业今年下半年再次呈现放缓趋势。1-10月电子制造业增速14.1%，同比下降3.8个百分点，低于年初0.4个百分点，比全国工业平均水平低0.3个百分点。从各类产品来看，电信业体制改革、3G移动通信有待全面推开，通信业的市场需求同比下降近10个百分点；传统电子家电产品受市场结构调整的影响，产销下降明显；消费类产品价格持续走低，企业增产不增收现象明显。  

　　这有几方面原因。第一个原因是国内市场拉动减缓。第二个原因，从国际市场情况来看，国际市场拓展难度增加。近年来，电子信息产品出口增幅持续回落，增速从高峰的40%下降到现在的20%左右，占全国出口的比重也从前年的38%下降到现在的36%。从1-10月的情况来看，电子加工贸易订单明显减少，来料加工出口增幅下降30个百分点。其中，通信交换设备出口同比下降55.6%；移动终端产品出口同比下降近30个百分点，出口率由2007年68%下降到56%；CRT电视出口下降52.8%；DVD出口下降14%；显示器和集成电路出口分别下降了近10个百分点。第三个原因，三资企业下降趋势凸现。受国内宏观环境变化的影响，国内成本优势有所弱化，外商投资的积极性下降，自去年至今，三资企业投资增速连续多月出现负增长，产业后劲明显影响。  

　　第二个值得关注的情况是，产业结构调整中的深层次矛盾更加突出。  

　　一方面，集成电路、关键器件等核心技术基础较差，发展模式主要是“两头在外”，产品大量依赖进口，2007年仅集成电路一项逆差就高达1042亿美元。1-10月集成电路行业收入增速低于全行业平均水平3.3个百分点，出口下降5.3个百分点，利润和固定资产投资均出现负增长，降幅高达20%以上。  

　　另外一方面，由于上游核心技术领域竞争力的缺失，国内整机企业低层次重复建设和价格竞争的局面日益恶化，本土企业的市场份额大幅度下降，彩电企业（平板）从两年前的80%左右的市场份额降至不到50%，手机企业从最高峰的68%下降到不足30%。 

　　第三个值得关注的情况是，行业管理面临很多新课题。  

　　第一方面，技术业务融合和产业链分化整合的趋势明显，行业界限日益模糊，需要对基于产业链的大行业管理模式进行新的探索。  

　　第二方面，市场诚信体系亟待改善、行业监管面临新的形式，如何规范引导已成为重要的课题。  

　　第三方面，生态设计的理念日益流行。废旧电子电器、化学品回收处理的形势不容乐观，亟需建立基于生态发展的行业发展模式。  

　　以上是2008年整个行业发展的特点以及其中值得关注的情况和变化。那么，2009年发展总体来看是机遇与挑战并存的。  

　　第一，全行业发展不确定因素增多。当前全球经济增长放缓，美国次贷危机对国际经济和金融市场的冲击有可能继续加大。国际货币基金预计，2009年世界经济增速进一步减缓，未来两年全球经济增长低于3%，主要发达经济体进入衰退的机率为25%，新兴和发展中经济体的经济增长转弱，增速为7.7%，比2007年下降2.3个百分点，其中印度也下降2.4个百分点。国际咨询机构预测，2009年全球PC机的出货量增幅将从10%下调到4%；全球手机市场增长率由原来的6%下调到3%，出货量要比2008年减少5%。目前的国际形势将会对我国电子产品出口产生一定影响。  

　　第二，贸易摩擦及保护还会激化。根据世界贸易保护组织统计，2008年上半年全球新发起的反倾销调查85起，同比增长39%，新实行的反倾销措施54项，同比增长6%。另外欧盟已正式公布从2009年1月1日起将提高平板显示屏的进口关税；预计明年，欧美贸易保护将会更加盛行，对我国人民币汇率、出口政策将会施加更多的压力。  

　　第三，全球电子信息产品市场仍存在一定的空间。技术升级带来的整机更换热潮以及新兴市场加大信息化建设投入，都将成为推动产业增长的重要力量；各国政府积极“救市”，采取了多项有效措施，为抑制全球经济继续下滑和明年经济发展将产生一定的积极作用。  

　　IDC等国际权威机构也对2009年的发展做出了一些预测：一方面，2009年，全球笔记本电脑出货量增速有望达到16%，液晶电视出货量将超过CRT电视，增速保持在两位数以上，数码相机出货量增长超过10%。另一方面，由于欧、美及印度的经济下滑，一些跨国公司的外包服务已有意转向中国，为我国软件产业扩大外包服务市场带来商机。此外,2009年电子制造业的出口增长将会稳中趋缓，软件外包出口增势较好，增幅将高于2008年5-10个百分点，但嵌入式软件出口将随着整机产品出口放缓而增幅下滑。  

　　再来看一下国内经济形势。  

　　一是发展机遇。从政府层面看，我国政府为抵御国际经济环境对我国的不利影响，实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台许多更加有力的扩大国内需求措施，为产业发展创造良好机遇。  

　　有两个方面，一是近期，国务院出台十项措施促进经济增长，2009年投资4万亿扩大内需、央行出台8项措施落实适度宽松的货币政策，为企业创造宽松的融资环境。国家今年还三次提高出口退税率，调整了3770项产品的出口退税率，其中大部分是机电产品和部分劳动密集型产品。这对缓解出口企业的资金链紧张和减缓企业出口的压力起到积极的作用。  

　　二是各级政府、各部委为响应中央拉动内需精神，都积极出台相关具体措施，加大投资力度。如：近期，水利部新增200亿元加快水利基础设施建设；铁道部2009年将计划6000亿元的投资开展铁路基本建设，到2010年将新增铁路里程1万公里、投资规模1万亿元；民航总局明年将计划2000亿元的投资开展机场新开工项目。这些领域的智能系统的建设，为我国软件产业和信息化的推广应用带来新的发展机遇。  

　　从企业层面看，为推动企业资本并购和产业整合创造机遇。  

　　有两个方面，一是国际金融危机对于电子实力较强的大中型企业撼动微弱，特别是软件企业冲击更小，人才、资本和市场都在进一步向大企业集中。1-10月电子大中型企业，增速15%，实现利润率22%，分别高出全行业1个和2.1个百分点。而对中小企业冲击较重，这对大企业收购和整合优良资产、壮大实力、提升竞争能力将带来良好时机。特别是软件企业更加明显。  

　　二是由于全球经济增长下滑，一些跨国公司纷纷加快中国市场布局，研发中心和产业转移趋向明显，国内竞争格局面临新调整；当前，上游行业普遍不景气，企业经济效益出现下滑，部分台湾平板显示企业经营十分困难，这些都为国内整机企业通过并购合作解决行业发展瓶颈提供了重要机遇。因此，2009年，电子信息企业的发展可能会面临新的洗牌。  

　　从战略层面上看，工业和信息化融合，为产业优化升级提供有利环境。  

　　有两个方面，一是，党的十七大提出要大力推进信息化和工业化融合，加快推进电子信息产业改造传统产业步伐。工业和信息化部也将大力推进信息化和工业化的融合发展，推动工业结构优化升级，抓住重点领域和关键环节，加快转变工业经济发展方式作为当前重点任务之一。因此，各领域的科技发展及信息化应用水平仍将进一步提升，为电子产品的应用和开拓工业软件市场创造了新的巨大空间。  

　　二是集成电路设计和软件产业在国家相关政策的支持下仍将保持快速发展。特别是嵌入式系统软件前景看好。随着集成电路设计与制造技术的进步，系统级芯片（SoC）的技术出现进一步使嵌入式系统的性能和功耗得到优化，对整机的智能化控制能力明显提升，特别是移动互联网，其应用也将快速推开。一些国际著名公司预计，互联网在正在逐步迈向以嵌入式设备为载体的新阶段，到2011年，在中国嵌入式设备的市场价值将超过100亿美元。这为我国软件产业的发展将带来良好机遇。  

　　我们再从市场层面来看，国际金融风暴虽然对我国电子信息产业开拓国际市场增加了许多难度，但对国内市场空间的发展依然是机遇与挑战并存。  

　　有三个方面，一是基础产品价格下降，为企业盈利创造发展空间。近期受国际环境影响，钢铁、化工、煤、石油等市场价格大幅度下跌，虽然对国民经济增长带来了一定的负面影响，但从另一方面看，也为我国制造企业降低生产要素成本，提高盈利空间，创造了较好条件。  

　　二是居民消费能力将逐渐提升。明年，国内市场在我国政府加强扩大内需发展和提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平的积极政策刺激下，市场将快速回暖，居民消费能力将有望提升，电子消费类产品的市场升温也将快速显现；同时，第三，新一代移动通信系统的启动，使移动通信设备和终端市场前景看好，特别是3G技术的商用、手机智能化、新兴增值业务的出现，以及国民经济的好转、劳动力的增加等，都将拉动国内手机用户的增长。这些，为电子制造企业、软件业的快速发展都起到了积极的推动作用。  

　　三是企业竞争将更加激烈。企业为保住原有市场份额和开拓新市场，都会以降价作为产品促销的首选，所以价格战仍会愈演愈烈；同时，由于国际市场不景气，外资企业将会进一步加大对中国市场的拓展力度，增强对中国企业的挤压，国内企业的经营可能将更加艰难；另外，一些新兴产品市场的兴起，我们认为将进一步引起外资企业的青睐，那么潜在的市场竞争将逐渐展开，如移动互联网嵌入式系统软件方面，一些国际芯片业的巨头都纷纷看好，并正积极将目光投向这一领域，潜在的市场竞争将会更加激烈。  

　　同时，国内经济也面临着更多挑战。  

　　有两个方面，一是招商引资难度继续增加。首先，由于国际金融市场动荡和世界经济放缓导致许多国家金融市场出现了清偿危机，大公司缩减开支计划，减少并购活动，导致全球对外直接投资流动性放缓。联合国贸发会《2008年世界投资报告》显示，2008年全球外国直接投资流量比2007年减少10%，跨国并购交易额较去年下半年下降了29%；另外，许多国外金融机构、跨国公司开始抽回资金回国“救市”；再者，由于近两年国内宏观环境趋紧，外资企业投资转移明显，且重新转回中国投资的可能性较低。因此，各地的招商引资的难度将会有所增加，全行业外商投资增速将继续平缓。  

　　二是产业深层次的矛盾仍制约着结构优化的快速发展。目前存在着三个矛盾，其一是企业低层次加工生产和产业链深度发展的矛盾并存，其二是企业核心技术的开发和掌握与产品结构优化升级的矛盾并存，其三是产业同质化与产业链整合的矛盾并存，这些矛盾在一定程度上仍制约着产业结构优化的快速发展。  

　　对于2009年，我们预计全行业发展将继续保持平稳态势，增速在17-18%左右，与2008年基本持平，规模达到7.4万亿，其中软件产业9000亿元，增长20%，利税增长10-15%左右。我们认为彩电生产增长18%，计算机增长17%，通信设备增长10%，通信终端9%，电子元器件增长19%。这是我们对于全行业明年整体发展的预计。  




    来源：CIO360